bnii berutang, lage … 120411

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) announces today it will issue subordinated bonds (subdebt) worth only Rp600 billion, downsized from original plan of Rp1 trillion.

It said in a prospectus published today that the offering of subdebt for 7 years tenor is scheduled for May 10-12, 2011 and listing at stock exchange is set for May 18, 2011.

Acting as underwriters for the bond are PT Bahana Securites, PT Indo Premier Securities and PT Mandiri Sekuritas.

The bank said the subdebt will be used for increasing its productive assets in attempt to support the business development which focuses on small-medium enterprises (SME), commercial and consumer segments.

Ridha Wirakusumah, BII’s president director, earlier said the subdebt aims to increase the bank’s capital adequacy ratio (CAR) and support loan expansion target of 20%.

He said the subdebt will increase the bank’s CAR to Rp16% from current 14%.

In 2010, BII’s outstanding credit totaled Rp78 trillion, grew by 25% from 2009’s credit.

http://www.theindonesiatoday.com/news-headlines/9209-bii-downsizes-subdebt-issuance-to-rp600-billion.html

Sumber : Indonesia Today
BII Terbitkan Subdebt Rp600 Miliar
Selasa, 12 April 2011 – 10:07 wib
Widi Agustian – Okezone

JAKARTA – PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) menawarkan obligasi subordinasi (subdebt) I Bank BII tahun 2011 dengan nilai Rp600 miliar dan berjangka waktu selama tujuh tahun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan di Jakarta, Selasa (12/4/2011), subdebt ini telah mendapatkan peringkat idAA dari Pefindo dengan stable outlook, dan AAidn dari Fitch Rating dengan stable outlook.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (underwritter) Bahan Securities, Indo Primer Securities, dan Mandiri Sekuritas.

BII menjelaskan dana dari subdebt ini akan dipergunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha perseroan yang berfokus kepada segmen UKM, komersial dan konsumsi.

Tanggal efektif dari obligasi ini pada 6 Mei 2011, penawaran umum pada 10-12 Mei, penjatahan pada 13 Mei, dan pencatatan pada 18 Mei.(wdi)
PT Bank International Indonesia Tbk (BNII) akan melakukan penawaran umum obligasi subordinasi I Bank BII tahun 2011 dengan tingkat suku bunga tetap senilai Rp600 miliar.

Dalam prospektus ringkas perseroan di Jakarta hari ini, Selasa (12/4) dijelaskan obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Efek Indonesia dan berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.

Sementara itu sebagai pelaksana emisi obligasi ini perseroan menunjuk PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas sedangkan untuk wali amanat perseroan menunjuk PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Untuk jadwal pelaksanaan obligasi ini tanggal efektif 6 Mei 2011, masa penawaran tanggal 10-12 Mei 2011, tanggal penjatahan 13 Mei 2011, distribusi obligasi secara elektronik tanggal 17 Mei 2011, dan pencatatan di lantai bursa pada tanggal 18 Mei 2011.

http://www.imq21.com/news/read/27210/20110412/082009/BII-Terbitkan-Obligasi-Rp600-Miliar.html

Sumber : IMQ JAKARTA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s